一、增程的市场大背景,推演小米
增程,是最适合中国的用车模式。增程,也就是城市用电,长途用油,符合中国家庭真实用车场景,替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝,成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车,为了生存,也包括增程车型。仅仅是今年上半年,国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%,增速远高于插混与纯电。
小米社招官网页面悄悄上线了几个跟汽车相关的职位。有意思的是,这次上线的几个职位都跟增程式汽车有关,比如增程系统设计开发工程师、燃油系统工程师、发动机悬置衬套工程师等。
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圈内老粉都明白,十月开始让大家玩的龙洲股份(002682)5板拿下落袋,中贝通信(000536)吃肉112CM,还有万润科技、荣科科技,十一月的软通动力等等,都吃的满嘴流油,实力不过多解释,圈内都是实盘等待检验。
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而小米要造增程式车型的佐证不仅仅只源于官网的招聘信息。此外,还有多位知情人士向媒体透露,小米汽车已经规划了相关的增程产品,正在寻找增程车的突破点。
小米联合创始人王川是主打增程动力的理想汽车个人投资人,还曾拜访过理想汽车。资料显示,在小米汽车的中高层集训中,王川也曾参与分享。
这些信息也从侧面证明了,即将在2024年上市的小米第一款新能源车,或将是纯电、增程双线发展的一款产品。当然,我们也不能排除小米把增程系统车型独立成一个新系列的可能性。
在新能源汽车市场中,增程式电动车的结构简单,技术门槛较低,厂商容易快速跟进。和绝大部分竞争对手相比,小米汽车起步较晚。因此,相比油混和插混,增程式无疑对于小米这位“后起之秀”更为友好。
理想之外,市场上另一家主打增程混动车型的车企就是问界,同样由造手机出身的华为站台。在2023年7月,还有消息爆出不少问界员工跳槽到小米汽车。这么来看,小米要研发推出增程式汽车似乎是早有的准备。
二、东安动力个股逻辑
发动机(增程器)会由谁来提供。首先可以肯定,小米自己造增程器的可行性机会为零
目前国内能买到的符合国六b条件的增程器主流产品,无疑是东安提供的,新晨的机子现在已经很少有车型使用了(仍然有)。如果使用东安增程器,那就是现在理想L系列和AITO问界M系列所使用的1.5T增程器。
据从国内某头部主机厂了解到,近日其“全新平台新能源市场项目”动力产品,已定点东安动力。
据了解,该新能源平台车型规划涵盖轿车、SUV、MPV等多种车型。
首发项目为轿车,预计2025年量产上市。单一车型规划销量超过20万辆,三种车型共用动力平台,总规划量纲超过60万台。
该头部汽车企业的重点新能源市场项目,对东安动力具有重大意义,标志着东安动力与国内头部汽车集团的合作实现了全新突破。该项目也使东安动力在原主力的商用车市场范围外,实现了对新能源程勇车的重点突破。
同时也实现了东安动力,作为独立动力总成企业,在新能源市场的行业领先地位,大幅提升了东安动力品牌影响力。据了解,东安动力市场团队今年前10个月,已成功获取和正式立项新项目近70个,同比增长超过200%,%u65B0能源市场项目同比增长超过300%。
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